Erneute Auszeichnung: Top 5 Vermögensverwalter Deutschlands
(PR/PM) Nach der Auszeichnung für „exzellente Beratungsqualität“ darf sich das Family Office der Volksbank Kraichgau über eine weitere Auszeichnung freuen. Dieses Mal verleiht das unabhängige Controlling- und Rankinginstitut firstfive AG, das seit mehr als 15 Jahren Ranglisten der Top fünf Vermögensverwalter veröffentlicht, die Auszeichnung. Und die Vermögensverwaltung, das Family Office, der Volksbank Kraichgau wurde auch für das Jahr 2025 wieder unter den Top fünf der Vermögensverwalter in Deutschland aufgeführt.
Bewertet wurden real existierende Kundendepots, die zunächst einer Risikoklasse (konservativ, ausgewogen, moderat dynamisch oder dynamisch) zugeordnet wurden. Basis hierfür bildet die historische Schwankungsbreite der Portfolien. Im Anschluss wird das Verhältnis Performance zu Schwankung – also „Rendite/Risiko“ – für die rollierenden Zeiträume 12-, 24-, 36- und 60 Monate betrachtet. Die entscheidende Frage lautet somit: Wie viel Rendite erhält ein Kunde und wie viel Risiko muss er dabei in Kauf nehmen?
Dieses Verhältnis beschreibt die Ranking-Grundlage – und die Volksbank Kraichgau ist im Zeitraum über 60 Monate, sozusagen die „Königsdisziplin“, einer von fünf deutschen Vermögensverwaltern, bei denen das Verhältnis als herausragend beurteilt wurde. Zudem belegt sie den ersten Platz in der Risikoklasse konservativ für die Top Rendite in den Zeiträumen 12 und 24 Monate.
Hinter der Vermögensverwaltung der Volksbank Kraichgau steckt das Investment Office-Team des Family Offices. Neben dem Wealth Consulting ist dies das zweite Expertenteam, auf welches das Relationshipmanagement des Family Offices zurückgreifen kann. Denn im Fokus ihres Beratungsansatzes stehen für die Beraterinnen und Berater des Family Offices die Sicherung und der Ausbau des Wohlstandes ihrer Kunden – und dies über Generationen hinweg. Es gehe insbesondere um die Weichenstellungen der Kunden auf Basis der Analyse ihrer Gesamtvermögenssituation. Mit dem Gesamtvermögenscontrolling erhalten die Kunden einen Überblick über ihr Vermögen und mögliche Entwicklungen. Hier gehe es der Volksbank Kraichgau also um weit mehr als „nur“ eine Geldanlage. Es gehe um Weitblick und den Fokus auf die Kunden und deren Lebenssituationen, stets mit der Intention einer verlässlichen Betreuung mit zielgerichteten Impulsen und einer hochwertigen Beratung, die den Kunden und deren Familien mehr Flexibilität und Stabilität liefert.
Quelle: PR Mitteilung der Volksbank Kraichgau
